Comment optimiser la succession de votre patrimoine?

Transmission

Anticiper votre succession est essentiel pour garantir une transition en douceur de votre patrimoine à vos héritiers.
Cela permet de minimiser les conflits familiaux, de veiller à ce que vos biens soient répartis conformément à vos souhaits, et de bénéficier d'avantages fiscaux.
En planifiant votre succession, vous assurez la protection de vos proches.

Mes compétences et mon approche à 360° me permettent de vous guider vers la meilleure stratégie pour optimiser cette transmission, en cohérence avec les valeurs de respect, de transparence et de confiance qui sont au cœur du Cabinet Merly Patrimoine.

Votre accompagnement

Mes services englobent le conseil en placements financiers, le suivi des financements et des assurances, la veille juridique, ainsi que l'adaptabilité des stratégies tout au long de notre collaboration.

L’écoute

Notre premier rendez-vous, également appelé « RDV découverte » est entièrement dédié à l'analyse de votre situation, de vos objectifs, des moyens à votre disposition, et de votre horizon temporel. Je prends en compte toutes les informations partagées pour répondre au mieux à vos attentes.

La stratégie

Après une analyse approfondie de votre profil, j'élabore une stratégie patrimoniale sur mesure, en harmonie avec vos besoins et en adéquation avec votre sensibilité. Je crois fermement que mes clients doivent être des acteurs majeurs dans la création de ces propositions.

La mise en place

J'effectue les derniers ajustements de la stratégie patrimoniale, tels que les montants, les portefeuilles d'actifs, et les différents produits au sein de la solution proposée. Mon objectif est d'optimiser notre collaboration au maximum.

Le suivi

Parce que la gestion patrimoniale exige une adaptabilité infaillible, chaque conseil, chaque opération, ou chaque financement obtenu par mon intermédiaire vous garantit un service de la plus haute qualité, et un suivi continu dans le temps de toutes ces opérations.